Onde entram os títulos
Após o ciclo de venda (pedido → separação → NF), o financeiro acompanha os títulos a receber gerados a partir da operação. Use o módulo Financeiro / Contas a receber com a empresa correta selecionada.
Acompanhar o que está em aberto
- Abra Contas a receber.
- Filtre por período, cliente ou status (em aberto / vencido / baixado), conforme a tela.
- Abra o título para ver valor, vencimento e origem (pedido, fatura ou NF).
Assim a cobrança fica alinhada ao que já foi faturado e autorizado.
Registrar a baixa
Quando o pagamento for confirmado (boleto, PIX, TED ou outro meio acordado):
- Localize o título correspondente.
- Escolha a ação de baixa (ou liquidação).
- Informe data do crédito, valor e conta/caixa, se a tela solicitar.
- Confirme a baixa.
O título passa a constar como liquidado e o fluxo do pedido fecha no financeiro.
Checklist
- Empresa correta no seletor
- Título corresponde à NF/fatura do cliente
- Valor e data de pagamento conferidos
- Baixa confirmada no sistema
Para dúvidas de conciliação ou configuração de cobrança, veja Suporte.